Notre processus d’analyse détaillé et personnalisé
Comprendre votre situation
Nous privilégions une démarche rigoureuse à chaque étape de l’analyse de votre portefeuille. L’objectif est de vous fournir une vision claire, sans orientation imposée, dans le respect strict de votre profil et de l’évolution du marché.
Chaque analyse repose sur des éléments fournis et sur le contexte du moment.
Une équipe dédiée à votre écoute
Notre force : des experts multidisciplinaires réunis pour votre projet patrimonial.
Mathieu Morel
Master en ingénierie financière Université Paris-Dauphine
Structuration de portefeuille
Cabinet privatif Paris
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Expérience approfondie en analyse patrimoniale et allocation d’actifs.
Sarah Giraud
Maîtrise en finances privées Sorbonne Université
Diagnostic patrimonial
Etude notariale Paris
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Spécialiste en stratégies patrimoniales et accompagnement individualisé.
Julien Perrier
MBA gestion des patrimoines ESCP Europe
Analyse multi-actifs
Banque familiale Lyon
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Expertise polyvalente sur l’évaluation de portefeuilles variés et appui conseil.
Laura Legrand
Diplôme d’expertise patrimoniale Université de Lille
Analyse de l’allocation
Bureau indépendant Lille
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Forte expérience dans l’évaluation patrimoniale et la structuration personnalisée.
Étapes d’accompagnement structurées
Un parcours transparent pour comprendre chaque décision prise ensemble.
Découverte approfondie
Analyse des objectifs, de la situation et du profil de l’investisseur.
Un échange complet pour poser des bases solides.
Étude du portefeuille existant
Examen précis de l’allocation actuelle et identification des tendances.
Chaque catégorie est passée en revue de façon objective.
Analyse détaillée
Mise en lumière des forces et points d’amélioration relevés.
Nos évaluations sont toujours expliquées de manière transparente.
Restitution et suivi
Présentation claire des résultats et proposition d’un accompagnement continu.
Vous restez acteur majeur de vos choix à chaque étape.
Tableau comparatif objectif
Évaluer la qualité d’accompagnement par analyse structurée
Un aperçu des différences clés entre notre service et d’autres acteurs du marché, basé sur la transparence et l’écoute.
sylporinaq Expertise
Approche sur mesure, neutralité complète, suivi constant
Service traditionnel
Méthode standardisée, conseils moins personnalisés
Niveau de personnalisation
Adaptation des analyses à vos attentes
Neutralité des recommandations
Objectivité sur toute la démarche
Suivi post-analyse
Disponibilité après remise du rapport
Clarté des explications
Présentation des résultats accessible